Lorsque la grand-mère de Karisa est accusée de sorcellerie, il se rend de Mombasa à sa maison rurale pour découvrir qui est derrière tout cela. Il s'avère que la lettre de menace que sa grand-mère a reçue provient d'un membre de sa propre famille. Les conversations de Karisa avec ses proches révèlent que ses oncles accusent sa grand-mère tandis que ses tantes tentent de la protéger, et que ces accusations résultent d'une combinaison de superstitions et de motifs économiques. Grand-mère n'est pas la seule à être prise pour cible : des centaines d'anciens sont qualifiés de sorcières dans le but de leur voler leurs terres.